Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты, а теперь между ними пролегла глубокая пропасть вражды. Словно сама судьба развернула их судьбы в противоположные стороны, оставив лишь горечь и недоумение.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предчувствует трагического исхода. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что эта ссора разрешится миром, как столько других до неё.
